|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hátralékos számlák havi kimutatása - Kimutatások készítése I.Nincs hozzászólás
BevezetőA hatékony kintlévőségkezeléshez elengedhetetlenül fontos, hogy percrekész, pontos információkkal rendelkezzünk kintlévőségeinkről. Az alábbiakban szoftverünk segítségével ezt a kimutatást készítheti el percek alatt. Tipp: Az alábbi kimutatást máris megtalálhatja, ha kattint a "Számlák" ablakban a "Lekérdezések" gombra, majd kiválasztja, a "Kimutatás a hátralékokról" menüpontot. Használja az alábbi lépések szerint: Hogyan készíthetek saját kimutatást?Első lépésben lépjen be a "Számlák" menüpontba, illetve lépjen be a megfelelő számlatömbbe, majd állítsa be a kívánt időintervallumot, és listázza ki a számlákat.
Ezt követően kattintson a "Lekérdezések" nyomógombra az ablak eszköztárán, majd a lenyíló menüből válassza a "Kimutatás varázsló..." menüpontot.
A következő lépésben meg kell adnunk mely szempont szerint csoportosítsuk az adatokat és egyáltalán mit szeretnénk megjeleníteni: A következőkben hónap szerint csoportosítva megjelenítjük a bruttó értéket, majd az eddigi befizetéseket egy grafikonon. Számla kelte (hónap) szerinti csoportosítás beállítása
Eddigi hátralékos befizetések beállítása a megjelenítéshez
Bruttó érték beállítása a megjelenítéshez
Grafikon megtekintéseA grafikon megtekintéséhez kattintson a "Grafikon" fülre, majd nyomja meg a "Grafikon frissítése" nyomógombot és máris megjelenik piros színnel a befizetések, zöld színnel a bruttó érték.
További lehetőségek:
Tipp: Kattintson alul a "Terület" típusú diagram típusra, és válassza ki a "3D" megjelenítést, ezzel a terület szimbolizálja a hátralékos befizetések és a bruttó érték egymáshoz való viszonyát. Kimutatás elmentéseMielőtt a kimutatást kinyomtatná, javasoljuk, hogy a jobb oldali "Kimutatás" nyomógombbal mentse azt el, így az már megjelenik később a "Számlák" ablak, "Lekérdezések" gombra megjelenő legördülő menüben is. Kimutatás nyomtatásaEgyszerűen kattintson a "Nyomtatási beállítások" fülre, majd miután elvégezte a szükséges beállításokat és címet is adott a nyomtatványnak, kattintson a "Rendben" nyomógombra.
A #505 frissítés tartalmaNincs hozzászólás
Az 505-ös frissítés az időközben jelzett kényelmetlenségeket orvosolja, illetve lehetőséget biztosít részletesebb keresőműveletek végrehajtására is. Lekérdezések a számlák ablakbanFelhasználói visszajelzésekre reagálva új nyomógombot fejlesztettünk a Számlák ablak felső eszköztárába. Az új "Lekérdezések" nyomógomb alatt három hasznos lekérdezéstípust találhat: - Az adott időszakban forgalmazott termék eladási statisztika Mindhárom lekérdezés a beállított szűrést figyelembe veszi és csak a nem stornózott, elkészített számlákat veszi figyelembe (ez különbséget eredményezhet a "Lista mentése" nyomógomb alatt található lekérdezés összesítőjétől). Egyenlegközlő partnerei számáraAkár a számlák, akár a partnerek ablakból indulva lehetőség van "Egyenlegközlő" dokumentum nyomtatására, ami lehetőséget biztosít összefoglaló dokumentum készítésére az adott partner tartozásai tekintetében. Az eszköz elérhető a számlák ablakból a jobb oldali eszköztáron az "Egyenlegközlő" nyomógomb használatával, illetve a partnerek ablakból a fenti eszköztár "Lista mentése" nyomógomb alól elérhető "Egyenlegközlő" menüpontból is.
Keresőeszközök bővítése a listaablakokbanFelhasználóink kérésére rugalmas keresőeszközt helyeztünk el a számlák listája felett, ezáltal az aktuálisan látható listában immár tetszőleges mezőben lehet kereséseket végrehajtani.
Hátralékok szűrése, kintlévőségek megjelenítéseAz 505 verziótól kezdődően Önnek már lehetősége van csak bizonyos napon túl lejárt számlái megjelenítésére is. Emellett elhelyeztünk egy információs ablakot, aminek segítségével könnyedén áttekintheti a listában látható számlák tekintetében a lejárt és még nem esedékes kintlévőségeket is. Tizedesjegyek beállíthatósága devizamenkéntAz InnVoice szoftver felhasználói visszajelzések sokszínűségéből adódóan eddig nem volt lehetséges egyénileg testreszabni az EUR, Ft, illetve egyéb devizanemben kiállított számlákon a kerekítés során figyelembe vett megjelenített tizedesjegyek számát. Ezen segít az aktuális frissítés. Javasoljuk, hogy a Kiegészítő adatok / Devizanemek menüpontban tekintse át a felvett devizanemeket és a hozzájuk tartozó tizedesjegyek számát, így már Ön is beállíthatja a kerekítés során figyelembe vett tizedesjegyeket. Alapértelmezések: Ft - 0 tizedesjegy, EUR - 3 tizedesjegy A kerekítés szabályairólAz alábbiakban összefoglaljuk a programunkban alkalmazott kerekítés szabályait: - a számla tételek esetében a nettó és áfa értékek esetében a program NEM végez kerekítést Tétel: 1 db, 1509 Ft bruttó értékű termék A számla végösszesítője azonban a kerekítések miatt:
Számlák listázásaNincs hozzászólás
Milyen időszakokra tudom a számlákat listázni?A számlákat a "Számlák" menüpontra kattintva tekintheti meg. Alapértelmezetten az aktuális nap számlái szerepelnek a listában. De készíthető napi, havi, illetve egyénileg beállított időszakra vonatkozó lista is számla kelte vagy teljesítés kelte alapján.
Milyen szempontok alapján tudom a számlákat rendezni?A számlák alapértelmezetten a számla sorszáma alapján rendezettek a számlázó programban. A számlákat lehet más szempont alapján is rendezni. A számlák feletti fejlécfeliratra kattintva sorba rendezheti számláit a vásárló neve, számla kelte, teljesítési kelte, végösszeg, hátralék, fizetési határidő stb. szerint.
Milyen szempontok alapján tudom a számlákat szűrni?
A listában alapesetben minden számla látható. De lehet szűrni őket úgy, hogy a listában csak a hátralékos számlák vagy csak a kiegyenlített számlák legyenek.
|
|
